Kunden finden: suchen, filtern, sortieren
In der Kundenliste suchen Sie nach Name, Ansprechpartner, E-Mail oder Nummer, filtern nach Firmen und Privatpersonen und sortieren per Klick auf die Spalte.
Stand 29. September 2026 · 2 Min. Lesezeit
Alle Kunden stehen in einer Liste: Firmen und Privatpersonen zusammen, an einem kleinen Symbol unterscheidbar. Sie öffnen die Liste über Kunden in der Leiste links. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Kundenakte.
Suchen
Tippen Sie oben in das Feld Kunden suchen. Die Liste schrumpft mit jedem Buchstaben. Gefunden wird, was Sie über den Kunden wissen:
- der Name des Kunden,
- die Namen seiner Ansprechpartner,
- E-Mail-Adresse und Telefonnummer,
- die Domain einer Firma.
Groß- und Kleinschreibung spielen keine Rolle, Akzente auch nicht: „muller“ findet „Müller“. Mehrere Wörter dürfen in beliebiger Reihenfolge stehen — „nieder spark“ findet die „Sparkasse Niederrhein“.
Die Anschrift durchsucht die Liste nicht. Findet die Suche nichts, steht dort „Keine Kunden zu …“ mit dem Link Suche löschen.
Filtern
Neben der Suche steht die Leiste Alle · Firmen · Privat. Jede Stufe zeigt, wie viele Kunden dazugehören. Der Filter steht in der Adresszeile des Browsers: Sie können „nur Firmen“ also als Lesezeichen speichern.
Suche und Filter wirken zusammen: Wer bei Firmen sucht, findet nur Firmen.
Im Team steht rechts zusätzlich Zuständig: mit einer Auswahl: Alle, Meine oder eine bestimmte Person. Infinilead merkt sich Ihre Wahl und zeigt beim nächsten Mal wieder dieselbe Auswahl. Arbeiten Sie allein, fehlt dieser Filter.
Eigene Felder: Hat Ihr Betrieb für Kunden eigene Felder mit einer Auswahl oder mit Ja/Nein angelegt, erscheint darunter je Feld ein weiterer Filter, zum Beispiel „Kundengruppe: alle“.
Sortieren
Klicken Sie auf den Kopf einer Spalte, um danach zu sortieren. Ein zweiter Klick dreht die Richtung um. Ein kleiner Pfeil zeigt, welche Spalte gerade gilt.
| Spalte | Erster Klick |
|---|---|
| Kunde, Ansprechpartner | A bis Z |
| Überfällig seit | am längsten liegen Gebliebenes zuerst |
| Offen | die meisten offenen Projekte zuerst |
| Wert | die höchste Summe offener Projekte zuerst |
Kunden ohne Wert in der Spalte stehen immer am Ende, egal in welche Richtung Sie sortieren. Ohne Klick ist die Liste nach Namen sortiert. Die Sortierung wird nicht gespeichert: Beim nächsten Öffnen steht die Liste wieder von A bis Z.
Was die Spalten bedeuten
- Überfällig seit — seit wie vielen Tagen die nächste Aufgabe des Kunden überfällig ist. Ist nichts überfällig, steht ein Strich.
- Nächster Schritt — die nächste offene Aufgabe. „keine nächste Aufgabe“ heißt: Es läuft ein Projekt, aber niemand hat einen Schritt geplant.
- Offen — die Zahl der offenen Projekte.
- Wert — die Summe der offenen Projekte. Die Spalte sieht nur, wer Angebotssummen sehen darf.
- Zuständig — nur im Team, mit den Initialen der zuständigen Person.
Und die archivierten Kunden?
Archivierte Kunden stehen nicht in der Liste und werden auch nicht gefunden. Ganz unten in der Liste steht der Link Archiv mit der Zahl der weggelegten Kunden. Er öffnet eine eigene Liste, zurück geht es mit Zurück zu allen Kunden.
Hat das geholfen?
Wenn ein Schritt fehlt oder bei Ihnen anders aussieht, schreiben Sie uns eine Zeile. Wir bessern den Artikel nach.