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Themen
Der Arbeitstag: die Liste auf Heute, Aufgaben anlegen, erledigen, nachfassen.
- So funktioniert Heute
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Wo Anfragen ankommen, wie aus ihnen Kunden werden, das Formular für die eigene Website.
- Anfrageformular auf der eigenen Website einbinden
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Kunden anlegen, finden, pflegen, archivieren und löschen. Import, Kundenkarte, eigene Felder.
- Kunden anlegen
- Kunden finden: suchen, filtern, sortieren
- Die Kundenakte im Überblick
- Kontaktdaten einer Person ändern
Vom Angebot bis zum Auftrag: Phasen, Betrag, gewonnen oder verloren, eigene Abläufe.
- Projekt, Phase, Pipeline: die Begriffe
- Projekt anlegen
- Projekt in die nächste Phase schieben
- Projekt gewonnen oder verloren markieren
Postfach verbinden, Mails schreiben und beantworten, Vorlagen, Infinilead E-Mail.
- Gmail meldet „Anmeldung abgelehnt“
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- Gmail meldet „Google-Verbindung getrennt“
- Welche Mails landen in Infinilead?
Der Kalender in der App und die Fälligkeiten im eigenen Kalender — Apple, Google, Outlook, Thunderbird, Android.
Alle 8 ArtikelZu zweit arbeiten, Kolleginnen und Kollegen einladen, Plätze, wer was ändern und sehen darf.
- Kollegin oder Kollegen einladen
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Free und Pro, Rechnungen und Zahlung, Betriebsdaten, persönliche Einstellungen.
- Free und Pro im Vergleich
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