Die Kundenakte im Überblick
Alles zu einem Kunden an einem Ort — Aufgaben, Projekte, Personen, Mails, eigene Felder und das Protokoll. Dazu, wie das Fenster zwischen Kunde, Projekt und Aufgabe wechselt.
Stand 29. September 2026 · 3 Min. Lesezeit
Jeder Kunde hat genau eine Akte, egal ob Firma oder Privatperson. Sie öffnen sie mit einem Klick auf den Kunden in der Liste unter Kunden. Die Akte öffnet sich als Fenster über der Liste; mit dem X oben rechts oder Esc sind Sie wieder dort, wo Sie herkamen.
Der Kopf
Oben steht, wer der Kunde ist:
- Name — bei einer Firma ändern Sie ihn mit dem Stift daneben. Bei einer Privatperson ändern Sie den Namen in der Akte der Person (Reiter Personen, dann auf den Namen klicken).
- Privatkunde oder Gewerblich — das Etikett neben dem Namen. Ein Klick darauf stellt die Kundenart um.
- offene Projekte — Anzahl und Summe der laufenden Projekte. Die Summe sieht nur, wer Angebotssummen sehen darf.
- Anschrift — sie wird hier nur angezeigt.
- Zuständig: — die Person, der die Stammdaten gehören. Im Team können Sie sie hier umstellen, siehe Wer darf was ändern.
Über den Kreis mit den drei Punkten neben dem X erreichen Sie Archivieren. Bei einer Privatperson sieht der Inhaber unter dem Kopf außerdem Auskunft exportieren (Art. 15) — mehr dazu unter Auskunft über gespeicherte Daten geben.
Die Reiter
Unter dem Kopf liegen die Reiter. Die Zahl neben einem Reiter sagt, wie viel darin steckt.
| Reiter | Was darin steht |
|---|---|
| Aufgaben | Die Aufgaben dieses Kunden. Hier legen Sie auch neue an. Darunter, falls vorhanden, „Aufgaben mit …“: Aufgaben aus fremden Projekten, bei denen dieser Kunde das Gegenüber ist. Dieser Reiter ist beim Öffnen ausgewählt. |
| Projekte | Die Projekte des Kunden als Karten. Arbeitet er an Projekten anderer Kunden mit, stehen sie unter „Arbeitet mit an“. |
| Personen | Alle Menschen des Kunden mit ihren Kontaktwegen. Ein Klick auf den Namen öffnet die Akte der Person. |
| Kommunikation | Mails mit diesem Kunden: eingegangene, gesendete und Entwürfe. |
| Felder | Die eigenen Felder Ihres Betriebs. Der Reiter erscheint nur, wenn es eigene Felder für Kunden gibt. |
| Protokoll | Das Feld für Notizen und darunter der Verlauf: wer wann was geändert, notiert oder erledigt hat. |
Die Akte einer Person
Jeder Mensch eines Kunden hat zusätzlich eine eigene, kleinere Akte. Dort stehen sein Name, sein Titel, seine Kontaktwege und die Reiter Aufgaben, Kommunikation und Protokoll nur für diese Person. Wie Sie Telefonnummern und E-Mail-Adressen pflegen, steht unter Kontaktdaten einer Person ändern.
Ein Fenster, drei Ebenen
Die Kundenakte ist die erste von drei Ebenen im selben Fenster: Kunde › Projekt › Aufgabe. Klicken Sie im Reiter Projekte auf eine Karte, schiebt sich das Projekt herein. Von dort geht es weiter in eine Aufgabe. Das Fenster bleibt dabei stehen, nur der Inhalt wechselt.
Oben in Projekt und Aufgabe steht, wo Sie gerade sind. Ein Klick auf einen Namen führt zurück auf diese Ebene:
Schließen Sie das Fenster, landen Sie immer auf der Seite, von der aus Sie es geöffnet haben — auch wenn Sie inzwischen zwei Ebenen tiefer sind.
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