Projekte & Pipelines
Vom Angebot bis zum Auftrag: Phasen, Betrag, gewonnen oder verloren, eigene Abläufe.
Projekt, Phase, Pipeline: die Begriffe
Was ein Projekt ist, welche Phasen es in der Standard-Pipeline durchläuft und was nach „Gewonnen“ noch kommt.
Projekt anlegen
Kunde wählen oder neu anlegen, Ansprechpartner bestimmen, dem Projekt einen Namen geben und festlegen, in welcher Phase es startet.
Projekt in die nächste Phase schieben
Im Board ziehen, in der Liste die Phase anklicken oder in der Akte auf den Phasenpfad klicken. Vor und zurück geht beides.
Projekt gewonnen oder verloren markieren
In der Akte oder in der Liste, nicht im Board. Bei Verloren ein kurzer Grund, auf Wunsch eine Danke-Mail. Gewonnen lässt sich zurücknehmen.
Betrag eintragen
In der Akte unter dem Projektnamen auf „+ Betrag“ klicken und die Summe tippen, auch kurz als „45k“. Wer Beträge ändern darf und wer sie sieht.