Kunden & Personen
Kunden anlegen, finden, pflegen, archivieren und löschen. Import, Kundenkarte, eigene Felder.
Kunden anlegen
Über „Neuer Kunde“ legen Sie eine Firma mit Ansprechpartner oder eine Privatperson an. Name und vollständige Anschrift sind Pflicht.
Kunden finden: suchen, filtern, sortieren
In der Kundenliste suchen Sie nach Name, Ansprechpartner, E-Mail oder Nummer, filtern nach Firmen und Privatpersonen und sortieren per Klick auf die Spalte.
Die Kundenakte im Überblick
Alles zu einem Kunden an einem Ort — Aufgaben, Projekte, Personen, Mails, eigene Felder und das Protokoll. Dazu, wie das Fenster zwischen Kunde, Projekt und Aufgabe wechselt.
Kontaktdaten einer Person ändern
Telefonnummern und E-Mail-Adressen einer Person pflegen Sie in ihrer Akte unter „Kontaktwege“ — mit Art, geschäftlich oder privat und dem WhatsApp-Haken.
Notiz zum Kunden festhalten
Was am Telefon oder auf der Baustelle besprochen wurde, schreiben Sie im Reiter „Protokoll“ der Kundenakte auf. Notizen darf jede Person im Betrieb schreiben.
Bestandskunden per CSV importieren
Ihre Kundenliste aus Excel oder einem alten Programm kommt als CSV-Datei herein — bis 5.000 Zeilen auf einmal, ohne Dubletten.
Auskunft über gespeicherte Daten geben
Fragt ein Kunde, was Sie über ihn gespeichert haben, erzeugt Infinilead die Antwort mit einem Klick — als Paket mit Übersicht, allen Daten und Anhängen.