Heute & Aufgaben
Der Arbeitstag: die Liste auf Heute, Aufgaben anlegen, erledigen, nachfassen.
So funktioniert Heute
Eine Liste für den Tag — neue Anfragen, verpasste Termine, Überfälliges und heute Fälliges. Oben steht, was als Nächstes dran ist.
Aufgabe anlegen
Mit „Neue Aufgabe“ auf Heute, im Kalender oder in der Akte eines Kunden. Titel, Art, Tag — und auf Wunsch der Kunde, zu dem sie gehört.
Aufgabe erledigen: Abschließen oder Weiterführen
Zwei Wege, eine Aufgabe abzuhaken — mit einem halben Satz, was getan wurde. Weiterführen legt den nächsten Schritt gleich mit an.
Nachfassen: auf eine Antwort warten
Angebot verschickt, jetzt ist der Kunde dran? Mit „Auf Antwort warten“ legen Sie das Nachfassen an. Meldet er sich vorher, steht die Aufgabe sofort auf Heute.
Aufgabe verschieben
Über „Verschieben“ auf einen anderen Tag, mit oder ohne Uhrzeit — oder im Kalender per Ziehen auf einen anderen Tag der Woche.