Die App im Überblick: Menü und Profilmenü
Links die tägliche Arbeit von Heute bis Statistiken, unten Ihr Name mit dem Profilmenü für alles, was man selten braucht. So finden Sie sich zurecht.
Stand 29. September 2026 · 3 Min. Lesezeit
Infinilead hat zwei Bereiche. Links steht die tägliche Arbeit: Heute, Anfragen, Kunden und so weiter. Unten links steht Ihr Name. Er öffnet das Profilmenü mit allem, was man einmal einrichtet und dann selten braucht.
Die Arbeitsflächen
| Eintrag | Was dort ist |
|---|---|
| Heute | Ihr Tag: was fällig ist und was als Nächstes dran ist. In einem neuen Betrieb steht hier zuerst Ihre Checkliste. |
| Anfragen | Anfragen, die über Ihr Kontaktformular hereinkommen. |
| Kommunikation | Die E-Mails mit den Menschen aus Ihren Akten, ohne Werbung und Rauschen. |
| Projekte | Ihre Projekte und die Phasen, durch die sie laufen. |
| Kunden | Eine Zeile je Kunde. Unter der Liste liegt der Weg ins Archiv. |
| Kalender | Termine und Fälligkeiten des Monats. |
| Kundenkarte | Ihre Kunden auf der Landkarte: Wer wohnt bei wem in der Nähe? |
| Statistiken | Ihre Ergebnisse je Zeitraum, etwa gewonnene Projekte und Anfragen. Trägt noch das Zeichen „Beta“. |
Rote Zahlen bedeuten immer: Hier wartet Arbeit. An Anfragen zählen die unbearbeiteten Anfragen. An Kommunikation zählen eingegangene E-Mails, mit denen noch nichts geschehen ist — also nicht beantwortet, abgehakt oder weitergeführt. Nur Lesen zählt nicht.
Leiste schmaler machen
Ein Klick auf das Infinilead-Logo oben oder auf das kleine Symbol daneben klappt die Leiste ein. Dann stehen dort nur noch Symbole. Ein Klick auf das Zeichen oben klappt sie wieder auf. Infinilead merkt sich die Einstellung für diesen Browser.
Das Profilmenü
Klicken Sie unten links auf Ihren Namen. Darunter steht klein der Name Ihres Betriebs. Das Menü öffnet sich nach oben.
Was Sie im Menü sehen, hängt von Ihrer Rolle ab. Der Inhaber sieht alle Einträge. Eine Person im Team sieht nur die, die sie selbst betreffen.
| Eintrag | Was dort ist | Wer ihn sieht |
|---|---|---|
| Kontaktformular | Ihr Formular für Anfragen: Fragen, Sprachen, Adresse zum Einbinden | Inhaber |
| Postfach | Ihr E-Mail-Postfach verbinden und verwalten | alle |
| Pipelines | Die Phasen, durch die Ihre Projekte laufen | Inhaber |
| Vorlagen | E-Mail-Vorlagen und Textbausteine | Inhaber |
| Eigene Felder | Zusätzliche Felder an Kunden und Projekten, ab Pro | alle |
| Einstellungen | Zwei Reiter: Betrieb (Team, Betriebsdaten, Regional, Rechtliches) und Ich (was jede Person für sich einstellt) | alle |
| Sicherheit | Ihre Anmeldewege und Geräte | alle |
| Daten | Bestand importieren und exportieren, noch als „Beta“ | alle |
| Speicher | Das Anlagen-Archiv und wie viel davon belegt ist | alle |
| Rechte | Wer im Betrieb was darf, noch als „Beta“ | Inhaber |
| Abrechnung | Tarif, Plätze und Rechnungen | Inhaber |
| Hilfe | Diese Hilfe, in einem neuen Tab | alle |
| Abmelden | Beendet die Anmeldung in diesem Browser | alle |
Im kostenlosen Tarif steht über Ihrem Namen zusätzlich die Fläche Vorteile von Pro entdecken. Sie öffnet ein Fenster mit allem, was Pro mehr kann. Hat Ihr Betrieb Pro, ist die Fläche weg. Dafür ist Ihr Namensfeld farbig und trägt ein Band mit „Pro“.
Auf dem Telefon
Auf einem schmalen Bildschirm steht statt der Leiste links eine Leiste oben:
- links der Menü-Knopf mit den Arbeitsflächen. Wartet irgendwo Arbeit, trägt er die Summe der roten Zahlen,
- in der Mitte das Logo, es führt zu Heute,
- rechts Ihr Bild, es öffnet das Profilmenü. Im kostenlosen Tarif steht dort ganz oben Vorteile von Pro.
Hat das geholfen?
Wenn ein Schritt fehlt oder bei Ihnen anders aussieht, schreiben Sie uns eine Zeile. Wir bessern den Artikel nach.