Wer darf was ändern
Stammdaten gehören der zuständigen Person, die Arbeit gehört allen. Was das im Alltag heißt — und warum manchmal ein Schloss statt eines Stifts steht.
Stand 29. September 2026 · 2 Min. Lesezeit
In einem Betrieb sieht jede Person alles. Ändern darf sie aber nicht überall dasselbe — sonst könnte jede jedem die Kundenstammdaten umschreiben.
Die Regel passt in einen Satz: Stammdaten gehören der zuständigen Person, die Arbeit gehört allen.
Stammdaten — nur die zuständige Person
Das ist alles, was den Datensatz ausmacht:
- Name des Kunden, privat oder gewerblich, Anschrift
- Telefonnummern und E-Mail-Adressen (über sie ordnet Infinilead eingehende Post automatisch zu — wer sie ändert, ändert, wen der Betrieb erreicht)
- Projektname, Angebotsbetrag, Projektdaten wie Start und Fertigstellung, Baustellenadresse
- Eigene Felder
- Weglegen ins Archiv und Zurückholen
Arbeit — jede Person im Betrieb
Alles, was man dazutut, steht allen offen. Auch an einem Kunden, für den jemand anderes zuständig ist:
- ein Projekt anlegen
- einen Ansprechpartner ergänzen
- Aufgaben, Notizen, Vermerke
- Mails schreiben, Anhänge ablegen, Termine setzen
- ein Projekt im Board in die nächste Phase ziehen
Das Schloss statt des Stifts
Wo Sie etwas nicht ändern dürfen, verschwindet das Feld nicht. Es trägt ein kleines Schloss statt des Stifts. Tippen Sie darauf, steht der Grund daneben: „Anna Weber ist zuständig — nur sie oder der Inhaber ändern die Stammdaten."
Zuständigkeit abgeben
Sie können Ihre eigenen Kunden, Projekte und Anfragen an eine Kollegin abgeben: in der Akte auf Zuständig ▾.
Den Betrieb einrichten — nur der Inhaber
Neben Stammdaten und Arbeit gibt es eine dritte Gruppe: alles, was den Betrieb selbst einstellt. Das darf nur der Inhaber — etwa Personen einladen, Plätze und Abrechnung, Kontaktformular, Pipelines, Vorlagen und eigene Felder. Die ganze Liste steht in Zu zweit arbeiten.
Als Inhaber sehen Sie die Regeln, die heute gelten, auch in Infinilead: unten links auf Ihren Namen klicken, dann auf Rechte.
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