Ihre nächsten Schritte: die Checkliste auf Heute
Ein neuer Betrieb bekommt auf Heute eine Checkliste — vom ersten Kunden bis zum Logo. Was jeder Schritt bedeutet und wie er sich abhakt.
Stand 29. September 2026 · 3 Min. Lesezeit
Direkt nach dem Einrichten zeigt Heute „Willkommen bei“ und den Namen Ihres Betriebs. Darunter steht Ihre nächsten Schritte mit einem Zähler, etwa „2 von 8“, und einem grünen Balken. Jeder Schritt ist eine Karte mit Bild, Text und Knopf. Der Schritt, der jetzt dran ist, trägt Als Nächstes.
Sobald die erste Arbeit da ist, also ein Projekt oder eine Aufgabe, zeigt Heute Ihren Tag. Die Checkliste rückt dann als Ihr Fortschritt in die Spalte rechts daneben. Auf schmalen Bildschirmen steht sie darunter.
Die Schritte
| Schritt | Worum es geht |
|---|---|
| Ersten Kunden anlegen | Eine Firma mit Ansprechpartner oder eine Privatperson. Ein Name genügt zum Start. Darunter steht der Nebenweg Oder Bestandsliste als CSV importieren. |
| Postfach verbinden | Ihr E-Mail-Postfach, damit Mails beim passenden Kunden landen. So geht’s: Postfach verbinden. |
| Ihre Infinilead E-Mail festlegen | Eine feste Adresse für Ihren Betrieb. Setzen Sie sie ins BCC Ihrer Angebote oder auf Ihre Website — jede Mail daran landet beim Kunden in Infinilead. |
| Erste Anfrage anlegen | Der Knopf öffnet das Fenster Neues Projekt: erst den Kunden wählen, dann das Projekt anlegen. |
| Firmendaten hinterlegen | Anschrift und Vertretung Ihres Betriebs. So geht’s: Betriebsdaten hinterlegen. |
| Kontaktformular einrichten | Überschrift, Felder und Datenschutz-Link Ihres Formulars anpassen. Danach können Sie es auf Ihrer Website einbinden. |
| Logo hochladen | Ihr Zeichen steht oben auf jedem Anfrage-Formular. Eine Bilddatei genügt. |
| Zu zweit arbeiten? | Steht als Streifen unter den Karten. Im kostenlosen Tarif ist das ein Angebot mit dem Zeichen „Pro“ und dem Knopf Auf Pro upgraden. Mit Pro heißt der Knopf Team einladen. |
Haben Sie Ihr Kontaktformular abgeschaltet, fallen Kontaktformular einrichten und Logo hochladen weg. Sie zählen dann auch nicht mit.
Wie sich ein Schritt abhakt
Sie haken nichts von Hand ab. Infinilead sieht selbst nach: Steht ein Kunde in der Liste, ist der erste Schritt erledigt. Ist ein Postfach verbunden, der zweite. Erledigte Schritte bekommen einen grünen Haken.
Firmendaten hinterlegen ist erst erledigt, wenn Straße, PLZ, Ort, Land und Vertreten durch ausgefüllt sind. Telefon und Impressum-Link sind freiwillig.
Später, gesperrt, ausgeblendet
- Später — Postfach und Infinilead E-Mail dürfen Sie überspringen. Der Schritt zählt dann wie erledigt. Sie können ihn jederzeit nachholen.
- Gesperrt — Erste Anfrage anlegen wird erst frei, wenn Kunde und Postfach stehen oder das Postfach übersprungen ist. Bis dahin trägt der Schritt ein Schloss und den Satz „wird frei, sobald die Schritte davor stehen“.
- Erledigtes — auf der großen Fläche liegt es hinter dem Link „… erledigte Schritte anzeigen“. In der Spalte rechts blendet Erledigte ausblenden es aus.
Ganz ausblenden lässt sich die Checkliste nicht. Sie bleibt stehen, bis alle Schritte erledigt sind. Dann heißt sie Ihre ersten Schritte — geschafft.
Warum taucht ein übersprungener Schritt wieder auf?
Was Sie mit Später übersprungen haben, merkt sich Infinilead in Ihrem Browser. Auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Browser steht der Schritt deshalb wieder offen da. Erledigte Schritte sind dagegen überall erledigt.
Hat das geholfen?
Wenn ein Schritt fehlt oder bei Ihnen anders aussieht, schreiben Sie uns eine Zeile. Wir bessern den Artikel nach.