Aufgabe anlegen
Mit „Neue Aufgabe“ auf Heute, im Kalender oder in der Akte eines Kunden. Titel, Art, Tag — und auf Wunsch der Kunde, zu dem sie gehört.
Stand 29. September 2026 · 3 Min. Lesezeit
Eine Aufgabe ist alles, was Sie an einem bestimmten Tag erledigen wollen: einen Kunden anrufen, ein Angebot schreiben, Material bestellen. Jede Aufgabe hat einen Tag. An diesem Tag steht sie auf Ihrer Seite Heute.
Wo Sie eine Aufgabe anlegen
- Auf Heute: oben rechts der Knopf Neue Aufgabe.
- Im Kalender: derselbe Knopf im Kopf der Seite.
- In einem Projekt: unter den Aufgaben des Projekts der Knopf Neue Aufgabe. Die Aufgabe gehört dann schon zu diesem Projekt.
- Bei einem Kunden oder einer Person: unter den Aufgaben die Zeile + Aufgabe für diesen Kunden (Enter). Das ist die kurze Form: Titel, dazu heute, morgen oder ohne Datum, dann Anlegen. Ohne Datum setzt Infinilead den heutigen Tag.
Die folgenden Schritte beschreiben das Fenster Neue Aufgabe von Heute und dem Kalender.
Fenster öffnen und Titel eintippen
Klicken Sie auf Neue Aufgabe und schreiben Sie in das Feld, was zu tun ist — zum Beispiel „Frau Schmidt wegen Fliesen anrufen“.
Art wählen
Vorne im Feld steht die Art der Aufgabe. Ein Klick darauf öffnet die Liste: Anruf, WhatsApp, E-Mail, Termin, Angebot, Rechnung und Diverses. Wählen Sie nichts, bleibt es bei Diverses. Die Art bestimmt Farbe und Zeichen auf der Karte.
Tag und Uhrzeit festlegen
Rechts neben dem Feld steht der Tag. Vorgegeben ist der nächste Arbeitstag, also am Freitag der Montag. Ein Klick öffnet das Menü mit Heute, den nächsten drei Arbeitstagen und Anderes Datum. Oben im Menü können Sie eine Uhrzeit eintragen. Die ist nie Pflicht. Ohne Uhrzeit ordnet Heute die Aufgabe selbst ein.
Kunde oder Projekt wählen (freiwillig)
Unter dem Feld steht Für: Kunde oder Projekt wählen. Dort suchen Sie in zwei Reitern einen Kunden oder ein offenes Projekt aus, oder Sie legen mit Neuer Kunde gleich einen an. Die Aufgabe steht danach auch in der Akte dieses Kunden.
Speichern
Klicken Sie auf Speichern oder drücken Sie im Titelfeld die Eingabetaste. Das Fenster schließt sich, und die Aufgabe steht an ihrem Tag auf Heute und im Kalender.
Ohne Kunde: die freie Aufgabe
Nicht jede Aufgabe gehört zu einem Kunden — „Brief vom Finanzamt beantworten“ zum Beispiel nicht. Lassen Sie Für einfach leer. Auf Heute steht an der Karte dann „ohne Kundenbezug“ und statt Öffnen der Knopf Zuordnen. Damit hängen Sie die Aufgabe später noch an einen Kunden.
Im Team
Arbeiten mehrere Personen im Betrieb, steht im Fenster zusätzlich Zuständig:. Vorgegeben sind Sie selbst. Wählen Sie eine Kollegin, steht die Aufgabe auf deren Heute und nicht auf Ihrem.
Kann ich die Art später ändern?
Nein. Titel, Tag und Uhrzeit lassen sich in der geöffneten Aufgabe ändern, die Art nicht. Wählen Sie sie deshalb beim Anlegen. Die Art Erstkontakt können Sie nicht selbst wählen: Sie entsteht nur, wenn Sie eine Anfrage übernehmen.
Hat das geholfen?
Wenn ein Schritt fehlt oder bei Ihnen anders aussieht, schreiben Sie uns eine Zeile. Wir bessern den Artikel nach.