Aufgabe erledigen: Abschließen oder Weiterführen
Zwei Wege, eine Aufgabe abzuhaken — mit einem halben Satz, was getan wurde. Weiterführen legt den nächsten Schritt gleich mit an.
Stand 29. September 2026 · 2 Min. Lesezeit
Eine Aufgabe haken Sie auf eine von zwei Arten ab:
- Abschließen — erledigt, und hier folgt nichts mehr.
- Weiterführen — erledigt, und es gibt einen nächsten Schritt. Den legen Sie im selben Fenster gleich mit an.
In beiden Fällen fragt Infinilead kurz, was Sie getan haben. Solange das Fenster offen ist, ist noch nichts passiert. Mit Abbrechen bleibt die Aufgabe offen, wie sie war.
Die beiden Knöpfe finden Sie auf der großen Karte auf Heute, in der geöffneten Aufgabe unten und bei den Aufgaben in der Akte eines Kunden.
Abschließen
Abschließen klicken
Klicken Sie auf der Karte auf Abschließen. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Titel der Aufgabe.
Festhalten, was Sie getan haben
Schreiben Sie unter Was wurde gemacht? einen halben Satz, zum Beispiel „Angerufen, Termin für nächste Woche vereinbart“. Es braucht mindestens drei Zeichen, vorher bleibt der Knopf grau.
Bestätigen
Klicken Sie auf Abschließen. Die Karte quittiert kurz in Grün, die Tagesleiste füllt ein Feld mehr, und die nächste Aufgabe ist dran.
Weiterführen
Weiterführen klicken
Klicken Sie auf Weiterführen und schreiben Sie unter Was wurde gemacht?, was passiert ist.
Den nächsten Schritt benennen
Unter Was ist der nächste Schritt? tragen Sie ein, was als Nächstes kommt — zum Beispiel „Angebot schreiben“. Auch hier genügen drei Zeichen.
Den Tag wählen
Unter Wann? stehen die nächsten drei Arbeitstage, der erste ist vorgewählt. Über Anderes Datum nehmen Sie jeden anderen Tag.
Bestätigen
Klicken Sie auf Weiterführen. Die alte Aufgabe ist erledigt, die neue steht an ihrem Tag auf Heute.
Der nächste Schritt hängt am selben Kunden oder Projekt wie die erledigte Aufgabe. Zuständig sind Sie, als Art steht Diverses. In seinem Verlauf steht, aus welcher Aufgabe er entstanden ist.
Nach einer E-Mail aus der Aufgabe
Schreiben Sie aus einer Aufgabe der Art E-Mail heraus eine Mail, öffnet sich nach dem Senden das Fenster von selbst. Unter Was wurde gemacht? steht dann schon „E-Mail gesendet:“ mit dem Betreff. Oben im Fenster wählen Sie noch, ob Sie abschließen oder weiterführen.
Was mit erledigten Aufgaben passiert
Erledigte Aufgaben verschwinden von Heute, aber nicht aus Infinilead:
- In der Akte des Kunden stehen sie unter Erledigt, ausgegraut.
- Im Kalender stehen sie durchgestrichen an ihrem Tag.
- Geöffnet zeigt eine erledigte Aufgabe ihren Verlauf mit Ihrem halben Satz.
Warum muss ich aufschreiben, was ich gemacht habe?
„Erledigt“ allein sagt später wenig. Beim Brief vom Finanzamt kann es heißen: Unterlagen eingereicht, mit dem Steuerberater gesprochen oder Geld überwiesen — jedes davon ist ein anderer Stand. Der halbe Satz steht im Verlauf, und genau dort suchen Sie beim nächsten Mal. Nebenbei verhindert die Frage, dass ein Fehlgriff unterwegs still etwas Offenes abhakt.
Hat das geholfen?
Wenn ein Schritt fehlt oder bei Ihnen anders aussieht, schreiben Sie uns eine Zeile. Wir bessern den Artikel nach.