Notiz zum Kunden festhalten
Was am Telefon oder auf der Baustelle besprochen wurde, schreiben Sie im Reiter „Protokoll“ der Kundenakte auf. Notizen darf jede Person im Betrieb schreiben.
Stand 29. September 2026 · 1 Min. Lesezeit
Eine Notiz hält fest, was nirgends sonst steht: ein Anruf, eine Absprache, ein Hinweis für die Kollegin. Sie hängt am Kunden und steht im Verlauf der Akte, mit Ihrem Namen und der Uhrzeit.
Kundenakte öffnen
Klicken Sie unter Kunden auf den Kunden.
Reiter „Protokoll“ wählen
Der Reiter Protokoll steht ganz rechts. Oben darin liegt das Notizfeld.
Schreiben und speichern
Tippen Sie Ihre Notiz. Sobald Text im Feld steht, erscheint der Knopf Notiz speichern. Schneller geht es mit ⌘ + Enter auf dem Mac oder Strg + Enter unter Windows.
Die Notiz steht danach ganz oben im Verlauf. Zeilenumbrüche bleiben erhalten, eine Notiz darf also auch eine kleine Liste sein.
Kunde oder Person?
Eine Notiz können Sie an zwei Stellen schreiben — jeweils im Reiter Protokoll:
- in der Kundenakte, wenn es den Kunden als Ganzes betrifft,
- in der Akte einer Person, wenn es nur um diesen Menschen geht.
Im Zweifel ist die Kundenakte die richtige Stelle. Dort sieht jede Person aus dem Betrieb die Notiz, sobald sie den Kunden öffnet.
Was sonst noch im Protokoll steht
Unter dem Notizfeld führt Infinilead den Verlauf des Kunden, das Neueste oben: Notizen, angelegte und erledigte Aufgaben, geänderte Angaben und mehr. Vorne steht jeweils das Bild der Person, die es getan hat.
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