Bestandskunden per CSV importieren
Ihre Kundenliste aus Excel oder einem alten Programm kommt als CSV-Datei herein — bis 5.000 Zeilen auf einmal, ohne Dubletten.
Stand 29. September 2026 · 3 Min. Lesezeit
Sie haben Ihre Kunden schon in Excel, in einem alten Programm oder im Handy? Dann holen Sie sie in einem Rutsch herein, statt jeden einzeln anzulegen. Importieren darf jede Person im Betrieb, nicht nur der Inhaber.
Was mitkommt — und was nicht
Der Import liest je Zeile eine Person mit diesen Angaben:
| Angabe | Hinweis |
|---|---|
| Name | Pflicht. Stehen Vor- und Nachname in zwei Spalten, setzt Infinilead sie zusammen. |
| Daran erkennt Infinilead, wer schon da ist. | |
| Telefon | |
| Firma | Mit Firma entsteht ein Firmenkunde mit dieser Person als Ansprechpartner. Ohne Firma entsteht ein Privatkunde. |
| Notiz | Landet als Notiz im Protokoll der Person. |
Nicht importiert werden Anschriften, eigene Felder, Projekte und Aufgaben. Kunden ohne Anschrift erscheinen nicht auf der Kundenkarte.
So kann eine passende Datei aussehen:
Name;E-Mail;Telefon;Firma
Petra Becker;p.becker@becker-haustechnik.de;0202 445566;Becker Haustechnik GmbH
Jonas Hoffmann;;0171 2345678;
So geht's
Seite „Daten“ öffnen
Klicken Sie unten links auf Ihren Namen und dann auf Daten. In der Karte Daten mitbringen klicken Sie auf Personen importieren.
Ist Ihre Kundenliste noch leer, geht es auch direkt von dort: mit Bestandsliste importieren.
Datei wählen
Klicken Sie auf Datei wählen und suchen Sie Ihre CSV-Datei aus. Semikolon, Komma und Tabulator als Trennzeichen erkennt Infinilead selbst, ebenso ältere Excel-Dateien mit Umlauten. Eine Datei darf höchstens 5.000 Zeilen haben — größere Listen teilen Sie bitte auf.
Spalten zuordnen
Infinilead liest die Überschriften und ordnet die Spalten selbst zu. Prüfen Sie unter Spalten zuordnen, ob es stimmt, und ändern Sie es sonst in der Auswahl. Spalten, die nicht mitsollen, stellen Sie auf — nicht importieren —. Darunter zeigt eine Vorschau die ersten fünf Zeilen so, wie sie in Infinilead ankommen.
Weiter und bestätigen
Klicken Sie auf Weiter. Ist alles eindeutig, importiert Infinilead sofort. Gibt es etwas zu entscheiden, erscheint erst der Schritt Zuordnung bestätigen — siehe unten. Am Ende steht Import abgeschlossen mit der Zahl der importierten und der übersprungenen Zeilen.
Zuordnung bestätigen
Diesen Schritt sehen Sie nur, wenn Infinilead unsicher ist. Was Sie hier entscheiden, gilt nur für diesen Import. Kunden, die schon da sind, werden nicht verändert.
- Ähnliche Firmennamen: „Schreinerei Krüger“ und „Krüger Schreinerei“ sind vermutlich dieselbe Firma. Ohne Ihr Zutun legt Infinilead sie zusammen. Sind es wirklich zwei, klicken Sie auf Getrennt lassen.
- Firmen, die es schon gibt: Die neuen Personen kommen in die vorhandene Akte.
- Namensgleich im Bestand: Eine Zeile ohne E-Mail, deren Name schon vorkommt, wird übersprungen. Ist es jemand anderes, klicken Sie auf Trotzdem anlegen.
Was übersprungen wird
Dubletten entstehen nicht. Infinilead lässt eine Zeile aus, wenn
- ihre E-Mail-Adresse schon bei einer Person im Bestand steht,
- dieselbe E-Mail-Adresse weiter oben in der Datei schon vorkam — dann zählt die erste,
- sie keinen Namen hat.
Meldungen zur Datei
- Nur eine Spalte erkannt — das Trennzeichen ist unbekannt. Speichern Sie die Datei in Excel als „CSV (Trennzeichen-getrennt)“ und wählen Sie sie neu.
- Ein Anführungszeichen wird geöffnet, aber nie geschlossen — der Import ist gesperrt. Schließen oder entfernen Sie das Anführungszeichen in der genannten Zeile.
- Andere Spaltenzahl als die Kopfzeile — überzählige Felder fallen weg, fehlende bleiben leer. Ein Blick in die Vorschau lohnt sich.
- Die Datei enthält keine Datenzeilen — unter der Kopfzeile steht nichts, oder die Datei ist leer.
Hat das geholfen?
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