Postfach verbinden

Solange Ihr Postfach nicht verbunden ist, führen Sie zwei Ablagen: eine im E-Mail-Programm und eine im CRM. Nach dem Verbinden holt Infinilead die Nachrichten selbst und legt sie beim passenden Kunden ab — Sie sehen auf der Kundenakte, was zuletzt geschrieben wurde, ohne zu suchen.

Bevor Sie anfangen

Sie brauchen die Zugangsdaten Ihres Postfachs — bei den meisten Anbietern ein App-Passwort, nicht Ihr normales Konto-Passwort. Was das ist und wo es entsteht, zeigt Infinilead während des Verbindens für genau Ihren Anbieter an; Sie müssen es also nicht vorher heraussuchen.

Ein Postfach gehört der Person, die es verbindet. Auch die Inhaberin oder der Inhaber des Betriebs sieht die Postfächer der Mitarbeiter nicht — jeder verbindet sein eigenes.

So verbinden Sie Ihr Postfach

1. Postfach

   Öffnen Sie im Menü den Punkt Postfach. Dort steht der Knopf Postfach verbinden.

2. Adresse bestätigen

   Oben steht „Wir verbinden“ und Ihre Anmeldeadresse. Verwenden Sie eine andere geschäftliche Adresse, klicken Sie auf Andere Adresse, tragen Sie sie ein und bestätigen Sie mit Weiter.

3. Anbieter wählen

   Infinilead erkennt an Ihrer Adresse, um welchen Anbieter es geht, und füllt die Serverdaten selbst aus. Stimmt die Erkennung nicht, wählen Sie von Hand: Google / Gmail, Microsoft / Outlook oder Anderer Anbieter.

4. App-Passwort anlegen und einfügen

   Neben dem Passwortfeld steht die Anleitung für Ihren Anbieter — mit Link direkt auf die Seite, wo das Passwort entsteht. Der Link öffnet einen neuen Tab, Ihre halb ausgefüllte Seite bleibt also stehen. Nennen Sie das Passwort „Infinilead“, kopieren Sie es und fügen Sie es ein.

5. Verbinden

   Ein Klick auf Postfach verbinden prüft die Zugangsdaten und verbindet in einem Schritt. Klappt es, steht „Postfach verbunden“ auf dem Bildschirm.

Was danach passiert

Neue E-Mails holt Infinilead alle 15 Minuten von selbst. Wer nicht warten will, klickt auf der Karte Ihr Postfach auf Jetzt abgleichen; darunter steht anschließend, wie viele Nachrichten bei wie vielen Kunden ergänzt wurden.

Nachrichten von Absendern, die noch bei keinem Kunden stehen, landen im Anfragen-Eingang statt im Nichts — Sie entscheiden dort, ob daraus ein Kunde wird.

Wenn es nicht klappt

Postfach wieder trennen

Trennen auf der Karte Ihr Postfach löscht die Zugangsdaten und holt keine neuen E-Mails mehr. Was bereits bei Ihren Kunden liegt, bleibt erhalten. Ihr App-Passwort können Sie zusätzlich beim Anbieter widerrufen — ohne Ihr Konto-Passwort zu ändern.