Projekt gewonnen oder verloren markieren
In der Akte oder in der Liste, nicht im Board. Bei Verloren ein kurzer Grund, auf Wunsch eine Danke-Mail. Gewonnen lässt sich zurücknehmen.
Stand 29. September 2026 · 3 Min. Lesezeit
Hat der Kunde zugesagt, markieren Sie das Projekt als Gewonnen. Hat er abgesagt oder meldet sich nicht mehr, als Verloren. Beides geht in der Akte des Projekts und in der Liste, aber nicht per Ziehen im Board. So kommt jedes Ergebnis durch dieselbe Rückfrage, mit Grund und Danke-Mail.
In der Akte
Akte öffnen
Öffnen Sie das Projekt. Rechts neben dem Phasenpfad stehen übereinander Gewonnen und Verloren.
Ergebnis anklicken
Klicken Sie auf Gewonnen oder Verloren. Einen Moment lang bereitet Infinilead die Danke-Mail vor, dann öffnet sich ein Fenster mit der Frage Gewonnen? oder Verloren?.
Grund eintragen (bei Verloren)
Schreiben Sie in das Feld Warum verloren? (kurz) ein paar Worte, zum Beispiel „zu teuer“ oder „Termin passte nicht“. Das Feld ist freiwillig. Die Gründe sammelt die Statistik, so sehen Sie mit der Zeit, woran Aufträge scheitern.
Danke-Mail prüfen
Darunter steht die Danke-Mail, schon ausgefüllt und an den Ansprechpartner des Projekts adressiert. Sie können Empfänger, Betreff und Text für diese eine Mail ändern. Die Vorlage bleibt, wie sie ist. Soll keine Mail rausgehen, nehmen Sie den Haken bei Danke-Mail senden heraus.
Bestätigen
Klicken Sie auf Gewonnen und Mail senden oder Verloren und Mail senden. Ohne Mail heißt der Knopf Ja, gewonnen oder Verloren markieren.
In der Liste
Klicken Sie in der Liste in der Zeile des Projekts auf die Phase. Im Menü stehen unter einer Linie Gewonnen in Grün und Verloren in Rot. Danach öffnet sich dasselbe Fenster wie in der Akte.
Die Danke-Mail
Ob und wie die Danke-Mail kommt, legt der Inhaber für jede Pipeline fest, unter Profilmenü › Pipelines bei Bei „Gewonnen“ und Bei „Verloren“:
- Danke-Mail vorschlagen — Standard. Die Mail steht im Fenster, mit Haken zum Abwählen.
- Danke-Mail automatisch senden — die Mail geht ohne Haken mit raus, sobald ein Empfänger eingetragen ist.
- Nichts weiter — das Fenster fragt nur nach dem Ergebnis.
Die Texte stammen aus den Vorlagen Danke · Gewonnen und Danke · Verloren. Unter den Text setzt Infinilead Ihre Signatur.
Scheitert das Senden, ist das Projekt trotzdem schon gewonnen oder verloren. Das Fenster sagt es Ihnen und lässt sich dann nur noch schließen.
Nach Gewonnen
Ein gewonnenes Projekt steht in der Standard-Pipeline danach in Termin steht, der ersten Stufe der Ausführung. In der Akte klicken Sie einfach auf die nächste Stufe, bis zu Bezahlt. In der Liste geht das über die grüne Stufe in der Zeile, im Board durch Ziehen zwischen den Spalten der Ausführung.
Gewonnen zurücknehmen
War das zu früh, holen Sie das Projekt zurück in den Vorlauf.
Zurücknehmen anklicken
Klicken Sie in der Akte unter dem Pfad auf Gewonnen zurücknehmen.
Noch einmal bestätigen
Der Link heißt jetzt Wirklich zurücknehmen?. Klicken Sie noch einmal. Das Projekt steht wieder in der Phase, aus der es gewonnen wurde.
Hat die Pipeline keine Stufen nach Gewonnen, fehlt dieser Link. Dann klicken Sie im Phasenpfad auf die Phase, in die das Projekt zurück soll, und bestätigen mit Ja, verschieben.
Ein verlorenes Projekt holen Sie zurück, indem Sie im Phasenpfad der Akte auf eine Phase klicken und mit Ja, verschieben bestätigen, oder in der Liste eine Phase wählen.
Wo stehen gewonnene und verlorene Projekte?
Verlorene Projekte verschwinden aus Liste und Board. Gewonnene stehen dort weiter, unter Ausführung in ihrer Stufe, solange die Pipeline Stufen nach Gewonnen hat. Oben auf der Seite Projekte zeigen zwei Kacheln, wie viele Projekte Sie in diesem Jahr gewonnen und verloren haben. Ein Klick darauf öffnet die Liste dazu, das jüngste Ergebnis zuerst.
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