Projekt, Phase, Pipeline: die Begriffe
Was ein Projekt ist, welche Phasen es in der Standard-Pipeline durchläuft und was nach „Gewonnen“ noch kommt.
Stand 29. September 2026 · 3 Min. Lesezeit
Unter Projekte steht alles, woran Sie gerade verdienen wollen: jede Anfrage und jeder Auftrag, vom ersten Kontakt bis zur Abnahme. Drei Wörter tauchen dort immer wieder auf: Projekt, Phase und Pipeline.
Projekt
Ein Projekt ist ein Auftrag oder eine Anfrage. Es gehört immer zu einem Kunden, einer Firma oder einer Privatperson, und hat meist einen Ansprechpartner dort. Ein Kunde kann viele Projekte haben: das Dachfenster in diesem Jahr, die Heizung im nächsten.
Zu jedem Projekt gehören ein Name, auf Wunsch ein Betrag, eine zuständige Person und die Phase, in der es gerade steht. Mit einem Klick auf das Projekt öffnet sich seine Akte. Dort stehen Aufgaben, Mails, Beteiligte und der Verlauf.
Phase
Die Phase sagt, wie weit ein Projekt ist. Die Standard-Pipeline hat vier Phasen, die ein Projekt nacheinander durchläuft:
| Phase | Was sie bedeutet |
|---|---|
| Eingang | Das Projekt ist da, aber noch nicht geprüft. |
| Qualifiziert | Es lohnt sich, dranzubleiben. Eine übernommene Anfrage startet hier. |
| Angebot | Das Angebot ist in Arbeit oder verschickt. |
| Verhandlung | Der Kunde überlegt, es wird nachgefasst oder nachgebessert. |
Am Ende steht eine Weiche mit zwei Ausgängen: Gewonnen oder Verloren. Die beiden sind keine weiteren Phasen, sondern das Ergebnis. In der Akte stehen sie deshalb übereinander hinter dem Pfad.
Ein Projekt muss nicht jede Phase nacheinander durchlaufen. Sie können Phasen überspringen und auch zurückgehen, zum Beispiel wenn der Kunde ein neues Angebot möchte. Wie das geht, steht unter Projekt in die nächste Phase schieben.
Nach „Gewonnen“: die Ausführung
Mit Gewonnen ist der Verkauf erledigt, die Arbeit aber noch nicht. Dafür gibt es die Stufen nach Gewonnen. In der Standard-Pipeline sind das:
Termin steht › In Ausführung › Abgenommen › Abgerechnet › Bezahlt
Ein gewonnenes Projekt steht zuerst in Termin steht. In der Akte faltet sich der Weg bis zur Weiche zu einem Block zusammen, ✓ Vorlauf, und dahinter kommen die Stufen der Ausführung.
Nach Verloren gibt es keine Stufen. Dort ist das Projekt abgeschlossen.
Wer die Stufen nach Gewonnen ändern kann
Der Inhaber stellt sie unter Profilmenü › Pipelines im Abschnitt Nach „Gewonnen“ ein: Stufen hinzufügen, umbenennen, verschieben oder löschen. Das geht auch bei der Standard-Pipeline. Hat eine Pipeline keine Stufen nach Gewonnen, ist ein Projekt mit Gewonnen fertig.
Pipeline
Eine Pipeline ist die Reihe der Phasen, die ein Projekt durchläuft. An manchen Stellen heißt sie in Infinilead auch Ablauf. Jeder Betrieb hat die Standard-Pipeline. Ihre Phasen bis zur Weiche sind fest, niemand kann sie umbenennen oder löschen.
Wer zwei verschiedene Geschäfte hat, zum Beispiel Reparaturen und Photovoltaik mit Förderantrag, kann als Inhaber eine eigene Pipeline anlegen und deren Phasen frei umbauen. In Free ist eine eigene Pipeline möglich. Solange es nur die Standard-Pipeline gibt, sehen Sie auf der Seite Projekte und in der Akte keinen Umschalter und keinen Namen dafür.
Liste und Board
Die Projekte können Sie auf zwei Arten ansehen. Oben auf der Seite Projekte schalten Sie zwischen Liste und Board um:
- Die Liste ordnet die Projekte nach Phasen, mit Spalten für Kunde, nächsten Schritt, Wert und Phase.
- Das Board zeigt jede Phase als Spalte mit Karten. Karten ziehen Sie mit der Maus in die nächste Phase.
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