Projekt in die nächste Phase schieben
Im Board ziehen, in der Liste die Phase anklicken oder in der Akte auf den Phasenpfad klicken. Vor und zurück geht beides.
Stand 29. September 2026 · 2 Min. Lesezeit
Wenn sich bei einem Projekt etwas tut, zum Beispiel wenn das Angebot rausgeht, schieben Sie es in die nächste Phase. Dafür gibt es drei Wege, die alle dasselbe bewirken. Nehmen Sie den, der gerade offen ist.
Eine Phase dürfen Sie überspringen, und Sie können auch zurückgehen, etwa wenn der Kunde ein neues Angebot möchte. Wer im Betrieb ein Projekt sieht, darf auch seine Phase ändern.
Im Board ziehen
Board öffnen
Öffnen Sie Projekte und schalten Sie oben von Liste auf Board. Jede Phase ist eine Spalte.
Karte ziehen
Fassen Sie die Karte mit der Maus und ziehen Sie sie in die Spalte der neuen Phase. Ein blauer Strich zeigt, an welcher Stelle sie landet. Lassen Sie los. Eine Rückfrage gibt es hier nicht, das Ziehen ist die Bestätigung.
Innerhalb einer Spalte können Sie Karten auch nach oben oder unten ziehen, um sie zu ordnen.
In der Liste die Phase ändern
In der Liste steht in der Spalte Phase jedes Projekts ein kleines Feld mit dem Namen der Phase und einem Pfeil.
Phase anklicken
Klicken Sie in der Zeile des Projekts auf die Phase. Ein Menü öffnet sich: oben die Phasen, die aktuelle mit einem Haken, darunter Gewonnen und Verloren.
Neue Phase wählen
Klicken Sie auf die neue Phase. Das Projekt wechselt sofort und steht in der Liste nun unter dieser Phase.
Dieser Weg funktioniert auch gut auf dem Telefon, weil nichts gezogen werden muss.
In der Akte auf den Phasenpfad klicken
Oben in der Akte eines Projekts steht der Phasenpfad. Bereits durchlaufene Phasen sind hellblau, die aktuelle ist kräftig blau.
Phase anklicken
Klicken Sie auf die Phase, in die das Projekt soll.
Bestätigen
Es erscheint die Frage Phase wechseln?. Klicken Sie auf Ja, verschieben. Mit Abbrechen bleibt alles, wie es war.
Die Rückfrage gibt es nur in der Akte. Sie schützt davor, dass ein versehentlicher Klick das Projekt verschiebt.
Wo der Wechsel festgehalten wird
Jeder Phasenwechsel steht im Reiter Protokoll der Akte, zum Beispiel „Phase von Qualifiziert auf Angebot gesetzt“.
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