Eine Person aus dem Betrieb entfernen

Nur der Inhaber kann eine Person aus dem Betrieb nehmen. Alles, was die Person verantwortet hat, geht dabei an jemand anderen über — nichts bleibt ohne zuständige Person, nichts geht verloren.

1. Team-Karte öffnen

   Klicken Sie unten links auf Ihren Namen, dann auf Einstellungen. In der Karte Team steht jede Person mit Rolle, seit wann sie dabei ist und wie viele offene Aufgaben sie hat. Neben jeder Person außer Ihnen selbst steht ein Papierkorb. Fahren Sie mit der Maus darüber, steht dort „… entfernen“ mit dem Namen der Person. Klicken Sie darauf.

2. Übergabe wählen

   Das Fenster zeigt, was die Person gerade verantwortet: offene Aufgaben, Kunden, Projekte, Anfragen und verbundene Postfächer. Sie wählen, wer Aufgaben, Kunden, Projekte und Anfragen übernimmt: Ich (Inhaber), Eine andere Person: aus Ihrem Betrieb — oder Eine neue Person einladen: mit ihrer E-Mail-Adresse. Bis die neue Person beitritt, liegen die Sachen bei Ihnen; mit dem Beitritt wandern sie weiter. Eine neue Person einladen geht nur mit Pro. Gibt es keine andere Wahl, steht dort nur: „Aufgaben, Kunden, Projekte und Anfragen übernehmen Sie.“

   my.infinilead.app/w/mustermann-bau/settings

   Anna Weber aus dem Betrieb entfernen

   4 offene Aufgaben · 3 Kunden · 2 Projekte · 0 Anfragen · 1 verbundenes Postfach

   Wer übernimmt Aufgaben, Kunden, Projekte und Anfragen?

   Ich (Inhaber)

   Eine andere Person:

   Eine neue Person einladen:

   Postfächer von Anna Weber werden getrennt, die Mails in den Akten bleiben, ihre Anhänge öffnet, wer übernimmt. Die Person wird überall abgemeldet und per Mail informiert. Der Platz wird frei, nicht gekündigt.

   Zur Bestätigung „Anna Weber entfernen“ eintippen:

   Anna Weber entfernen

   AbbrechenEntfernen

3. Bestätigen

   Tippen Sie zur Bestätigung „Name entfernen“ (mit dem Namen der Person) ein. Der Schritt lässt sich nicht rückgängig machen — die Person kann aber jederzeit neu eingeladen werden.

Was dabei passiert

• Offene Aufgaben gehen an die gewählte Person. Erledigte behalten den Namen dessen, der sie erledigt hat — der Verlauf bleibt ehrlich.
• Kunden und übernommene Anfragen gehen an die gewählte Person.
• Projekte gehen alle an die gewählte Person, auch abgeschlossene; jedes bekommt eine Verlaufszeile „Zuständigkeit geändert“.
• Postfächer der Person werden getrennt: Die Zugangsdaten liegen nicht mehr bei Infinilead. Mails, die schon in Kundenakten stehen, bleiben dort — sie gehören zur Geschichte des Betriebs. Ihre Anhänge kann ab dann die Person öffnen, die übernimmt. Brauchen Sie den Speicher, wählen Sie im Fenster stattdessen Endgültig löschen und Speicher freigeben: Dann sind die archivierten Dateien weg, die Mail-Texte bleiben.
• Anmeldung: Die Person wird auf allen Geräten abgemeldet, auch in der App, und bekommt eine kurze Mail „Ihr Zugang wurde beendet“ — ohne Begründung. Fragen dazu beantworten Sie ihr direkt.
• Der Platz wird frei, gekündigt ist er nicht. Wollen Sie ihn nicht mehr bezahlen, kündigen Sie ihn in der Abrechnung (siehe Weiteren Platz buchen).