Zu zweit arbeiten

Ein Betrieb ist ein Raum: Wer drin ist, sieht die Arbeit des Betriebs — Kunden, Projekte, Anfragen, Vorlagen. So kennt die Kollegin den Kunden, dessen Dach morgen dran ist, und liest die Notiz dazu. Getrennt wird nicht nach Sichtbarkeit, sondern nach Zuständigkeit.

Was persönlich bleibt

• Heute und Kalender zeigen nur die eigenen Aufgaben — niemand will 40 Aufgaben anderer Leute auf seiner Tagesliste.
• Postfach: Jede Person verbindet ihr eigenes. Mails, die zu einem Kunden gehören, landen in der Akte — für alle sichtbar. Das Postfach selbst sieht niemand sonst.
• Benachrichtigungen, Sprache, Karten-App stellt jede Person für sich ein, unter Einstellungen › Ich.

Zuständige Person

Jeder Kunde, jedes Projekt, jede Aufgabe und jede übernommene Anfrage hat eine zuständige Person. Standard ist, wer anlegt; eine Anfrage gehört dem, der sie übernimmt.

• Beim Anlegen steht das Feld „Zuständige Person" im Formular — ab der zweiten Person im Betrieb als Auswahl, vorher fest auf Ihnen.
• In der Akte steht oben „Zuständig: …". Der Inhaber kann jede Zuständigkeit umstellen; eine Person nur ihre eigenen abgeben — danach nicht mehr zurück.
• In den Listen filtern Sie oben nach „Alle · Meine · Name der Kollegin". Die Wahl merkt sich Infinilead je Person. Neben jedem Eintrag stehen die Initialen der zuständigen Person.

Was nur der Inhaber darf

Den Betrieb einrichten darf nur der Inhaber:

• Personen einladen und entfernen, Plätze und Abrechnung
• Betriebsdaten, Rollen am Projekt, Regionales, Rechtstexte
• Kontaktformular, Pipelines, Vorlagen, eigene Felder
• den Bestand herunterladen (Export)
• endgültiges Löschen aus dem Archiv
• die Einstellung, wer Beträge sieht

Daten hochladen (Import) darf jede Person — das ist nichts anderes, als Kunden von Hand anzulegen. Es gibt keine dritte Rolle: Inhaber und Personen, mehr nicht. Der Inhaber sieht diese Regeln jederzeit: unten links auf den eigenen Namen klicken, dann auf Rechte.

Angebotssummen

Unter Einstellungen → Betrieb → Angebotssummen entscheidet der Inhaber, wer Beträge an Projekten sieht:

my.infinilead.app/w/mustermann-bau/settings

Angebotssummen

Wer im Betrieb die Beträge an Projekten sieht — in Listen, Akten, auf Heute und in der Statistik.

Nur ich (Inhaber)Angebotssummen sieht niemand sonst — weder in Listen noch in Akten oder Auswertungen.

Alle im BetriebJede Person sieht Angebotssummen und Summen in Board, Statistik und auf Heute.

Nur an eigenen ProjektenJede Person sieht Beträge nur an Projekten, für die sie zuständig ist; Summen über den Betrieb sieht nur der Inhaber.

• Nur ich (Inhaber) — Standard. Sonst sieht niemand Summen, weder in Listen noch in Akten, auf Heute oder in der Statistik.
• Alle im Betrieb — jede Person sieht alles, auch die Summen im Board und in der Statistik.
• Nur an eigenen Projekten — jede Person sieht Beträge nur an Projekten, für die sie zuständig ist; Summen über den Betrieb sieht nur der Inhaber.

Was jemand nicht sehen darf, liefert Infinilead gar nicht aus — es ist nicht nur ausgeblendet.