Anfrage übernehmen
Ein Klick macht aus einer Anfrage einen Kunden, ein Projekt in „Qualifiziert“ und eine Aufgabe für heute. So geht es, und das passiert dabei.
Stand 02. Oktober 2026 · 3 Min. Lesezeit
Eine Anfrage ist zunächst nur eine Nachricht. Wenn Sie sie für echt halten und sich darum kümmern wollen, übernehmen Sie sie. Mit diesem einen Klick legt Infinilead drei Dinge an:
- den Kunden, als Firma mit Ansprechperson oder als Privatperson, je nachdem, was der Absender angegeben hat,
- ein Projekt in der Pipeline Standard, direkt in der Phase Qualifiziert,
- eine Aufgabe für heute: „… anrufen“, wenn eine Telefonnummer dabei ist, sonst „… per E-Mail antworten“.
Projekt und Aufgabe gehören danach Ihnen. Die Aufgabe steht sofort auf Ihrer Seite Heute.
Anfrage öffnen
Klicken Sie links auf Anfragen und bei der Anfrage auf Ansehen und entscheiden. Dieselbe Karte mit demselben Knopf finden Sie auch auf Heute und auf Projekte.
Prüfen
Das Fenster zeigt die ganze Nachricht, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Schauen Sie kurz, ob die Anfrage echt ist und ob Sie den Absender erreichen können.
Übernehmen
Klicken Sie unten auf Als Anfrage übernehmen. Das Fenster schließt sich, und die Anfrage wandert in den Reiter Übernommen.
Die drei Knöpfe gibt es nur in diesem Fenster. In der Liste und auf Heute steht nur Ansehen und entscheiden. So lesen Sie die Anfrage immer ganz, bevor Sie entscheiden.
Wenn der Absender schon Kunde ist
Hat Infinilead unter derselben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer schon einen Kunden, steht im Fenster ein blauer Hinweis Bekannter Kunde mit seinem Namen. Dann legt das Übernehmen keinen zweiten Kunden an. Das neue Projekt und die Aufgabe kommen in die bestehende Akte.
Liegt dieser Kunde im Archiv, steht dahinter „(archiviert)“. Das Übernehmen holt ihn dann aus dem Archiv zurück.
Anfragen, die aus Ihrem Postfach stammen, kommen immer von einem bekannten Kunden. Beim Übernehmen wandert der Mailverlauf mit an das neue Projekt.
Auch aus „Verworfen“ und „Spam“
Eine verworfene oder als Spam einsortierte Anfrage können Sie später trotzdem übernehmen. Öffnen Sie sie im jeweiligen Reiter mit Ansehen und klicken Sie auf Als Anfrage übernehmen. Mehr dazu unter Anfrage verwerfen oder als Spam markieren.
Aus dem Reiter Quarantäne geht das nicht. Dort liegen Mails, deren Anhang der Virenscanner als gefährlich eingestuft hat, und sie lassen sich nur lesen. Mehr unter Spam und Quarantäne.
Wie heißt das neue Projekt?
Hat der Absender einen Betreff angegeben, heißt das Projekt so, gekürzt auf 80 Zeichen. Ohne Betreff trägt es den Namen des Absenders.
Firma oder Privatperson?
Im Formular gibt der Absender selbst an, ob er als Firma oder privat anfragt. Eine Firma wird als Kunde mit dem Absender als Ansprechperson angelegt, sonst entsteht eine Privatperson. Gibt es eine Firma mit demselben Namen schon, legt Infinilead keine zweite an: Der Absender kommt als Ansprechperson dazu, Projekt und Aufgabe hängen an der bestehenden Firma.
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