Projekt anlegen
Kunde wählen oder neu anlegen, Ansprechpartner bestimmen, dem Projekt einen Namen geben und festlegen, in welcher Phase es startet.
Stand 29. September 2026 · 2 Min. Lesezeit
Ein neues Projekt legen Sie auf der Seite Projekte an. Das Fenster führt Sie in drei Schritten durch: erst der Kunde, dann der Ansprechpartner, dann das Projekt selbst. Angelegt wird erst ganz am Ende.
Fenster öffnen
Öffnen Sie links im Menü Projekte und klicken Sie oben rechts auf Neues Projekt.
Kunden wählen
Das Fenster fragt: „Für wen ist das Projekt?“ Suchen Sie den Kunden in der Liste und klicken Sie ihn an.
Ist er neu, klicken Sie auf Neuer Kunde. Wählen Sie Firma oder Privatperson, tragen Sie Namen und Anschrift ein und klicken Sie auf Anlegen und weiter.
Ansprechpartner wählen
Bei einer Firma fragt Infinilead als Nächstes, wer dort für das Projekt zuständig ist. Klicken Sie die Person an. Fehlt sie, klicken Sie auf Neue Person bei … und tragen Sie Name und, wenn Sie sie haben, E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein.
Bei einer Privatperson entfällt dieser Schritt, denn der Kunde ist selbst der Ansprechpartner.
Namen und Startphase festlegen
Tragen Sie unter Name des Projekts ein, worum es geht. Unter Startet in steht schon Eingang. Wissen Sie bereits mehr, wählen Sie eine spätere Phase, zum Beispiel Angebot, wenn das Angebot schon raus ist.
Anlegen
Klicken Sie auf Projekt anlegen. Das Fenster schließt sich, und die Akte des neuen Projekts öffnet sich.
Wer zuständig ist
Zuständig ist zunächst, wer das Projekt anlegt. Arbeiten Sie allein, steht im Fenster nur Zuständige Person: mit Ihrem Namen. Sind Sie zu mehreren, können Sie unter Zuständige Person jemand anderen aus dem Betrieb wählen. Ändern lässt sich das später auch in der Akte über Zuständig: …. Was die Zuständigkeit bedeutet, steht unter Zu zweit arbeiten.
Was Sie hier noch nicht eintragen
Den Betrag tragen Sie danach in der Akte ein, siehe Betrag eintragen. Aufgaben, weitere Personen und Adressen kommen ebenfalls in der Akte dazu.
„Gibt es schon: … öffnen statt anlegen“
Hat derselbe Kunde schon ein offenes Projekt mit demselben Namen, zeigt Infinilead unter dem Namensfeld einen gelben Hinweis mit einem Link auf das bestehende Projekt. Meist ist das die richtige Wahl. Wenn Sie wirklich ein zweites Projekt brauchen, können Sie trotzdem anlegen.
Mehrere Pipelines
Hat Ihr Betrieb eigene Pipelines, stehen unter Startet in die Phasen aller Pipelines, nach Pipeline gruppiert. Darunter steht, in welchem Ablauf das Projekt landet. Eine Pipeline mit dem Zusatz (ab Pro) ist nach dem Wechsel auf Free versiegelt: Dort lassen sich keine neuen Projekte anlegen.
Hat das geholfen?
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