Kunden anlegen
Über „Neuer Kunde“ legen Sie eine Firma mit Ansprechpartner oder eine Privatperson an. Name und vollständige Anschrift sind Pflicht.
Stand 29. September 2026 · 3 Min. Lesezeit
Ein Kunde ist in Infinilead entweder eine Firma mit mindestens einem Ansprechpartner oder eine Privatperson. Beide legen Sie im selben Fenster an.
Kundenliste öffnen
Klicken Sie in der Leiste links auf Kunden und oben rechts auf Neuer Kunde. Ist die Liste noch leer, heißt der Knopf Ersten Kunden anlegen.
Firma oder Privatperson wählen
Oben im Fenster wählen Sie Firma oder Privatperson. Was Sie schon getippt haben, bleibt beim Umschalten erhalten.
Namen und Kontaktdaten eintragen
Bei einer Firma tragen Sie den Firmennamen ein und darunter unter Ansprechpartner den Namen einer Person. Die Domain ist freiwillig, zum Beispiel
becker-haustechnik.de: Mit ihr ordnet Infinilead E-Mails von dieser Adresse automatisch der Firma zu.Bei einer Privatperson genügt der Name. E-Mail und Telefon sind in beiden Fällen freiwillig, helfen aber später beim Zuordnen von Mails und Anrufen.
Anschrift eintragen
Straße und Hausnummer, PLZ und Ort sind Pflicht. Bei einer Firma ist es die Anschrift der Firma, bei einer Privatperson die des Menschen. Ohne Anschrift erscheint der Kunde nicht auf der Kundenkarte.
Anlegen
Klicken Sie auf Anlegen. Das Fenster schließt sich, und die neue Kundenakte öffnet sich.
Gibt es den Kunden schon?
Während Sie tippen, schaut Infinilead im Bestand nach. Gibt es schon eine Person mit derselben E-Mail-Adresse, derselben Telefonnummer oder demselben Namen, erscheint ein gelber Hinweis Gibt es schon: mit dem Grund. Mit öffnen statt anlegen springen Sie in die vorhandene Akte.
Der Hinweis hält Sie nicht auf. Ist es wirklich jemand anderes, zum Beispiel ein Namensvetter, klicken Sie einfach auf Anlegen.
Beim Firmennamen schlägt das Feld die Firmen vor, die es schon gibt. Wählen Sie eine davon, landet der neue Ansprechpartner bei dieser Firma. Eine zweite Firma gleichen Namens entsteht nicht.
„Die Domain … gehört bereits zu …“
Eine Domain kann nur zu einer Firma gehören. Tragen Sie eine Domain ein, die schon bei einer anderen Firma steht, lehnt Infinilead das ab und nennt die Firma. Lassen Sie das Feld dann leer oder prüfen Sie, ob Sie die vorhandene Firma meinen.
Wie viele Kunden passen hinein?
Im Tarif Free haben 30 Kontakte Platz. Gezählt werden Personen, also Ansprechpartner und Privatpersonen, nicht Firmen. Archivierte zählen mit. Ist die Grenze erreicht, sagt das Fenster es beim Anlegen:
Das Free-Limit von 30 Kontakten ist erreicht — archivierte zählen mit. Platz schafft Löschen (im Archiv), mehr Platz Pro.
Mit Pro sind es 10.000 Kontakte. Was die Tarife kosten, steht unter Abo, Rechnungen und Zahlart.
Hat das geholfen?
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